涉税服务机构土地增值税清算研讨会内容总结与答疑分享

内容要点：趋势分析 | 案例分享 | 模式共享 | 服务升级 | 现场答疑

2023年12月27日-28日，涉税服务机构土地增值税清算研讨会顺利召开，来自山东、甘肃、浙江、湖南等地区的税务师事务所齐聚泰安，共同探讨数字化涉税服务方案、产教融合助力升级、以及不同业务线与产品线的落地案例，并对2023年土地增值税清算软件功能升级内容及在实际清算工作中的具体问题进行沟通交流，同时发布2024年陪伴式合作服务方案，在新的一年，协同将以合作伙伴的成功与客户价值的实现为己任，全面提升合作伙伴支持力度与服务品质。

“从匠而始 以智为远”——联接资源最有效的链路就可能是最优解

协同软件CEO李磊从国家数字化转型趋势、政府财政治理需求、税务机关最新管理动态与高校产教融合助力等不同角度分析当前涉税服务机构的发展方向与机会点，提出“联接资源最有效的链路就可能是最优解”的发展思路，在数字化道路上，与合作伙伴一起，立足实现客户价值，共享资源，相互成就。

“做好规范，提升质量”——智慧税务背景下，涉税事务所的机遇与挑战

协同软件市场总监鞠传坤结合当前国家税收监管形势，分析涉税服务机构提升自身业务能力与工作质量的重要性，分享数字化工具及数字化工作模式在提升土地增值税清算质效方面的案例与经验，辅助涉税服务机构做好规范和提升工作质量，同时为参会嘉宾提供了房地产税收一体化管理、土地增值税管理、工程造价指标比对等匹配不同税务需求的产品方案，通过资源聚合形成新的业务增长路径。

“问题导向，效果为先”——产教融合助力服务升级

浦舵科技技术总监张志基于财税治理能力打造，围绕数据采集技术、指标模型建设及可视化技术的应用，将数字化技术与专业业务能力融合研发，并对财源大数据平台、基础税源管理、土地增值税清算辅助等产品服务方案与实施效果进行展示，发挥产教融合助力，把成功案例与经验复制传递给合作伙伴，推进方案落地到各涉税服务机构所服务的客户中，让事务所成为政府税收治理新形势下的“外脑智库”力量。

“和合共生，创新共赢”——2024年陪伴式合作服务计划

协同软件范春蕊多年来始终与合作伙伴一起，共同推进数字化工具应用与各项合作方案的落地。通过“以干代训”为合作伙伴培养数字化清算团队，将数字化清算模式进行复制传授；通过提供差异化数字化方案，协助合作伙伴拓展市场，建立客户信任；为合作伙伴搭建信息化服务平台，改造工作模式，奠定数字化转型基础。同时发布2024年陪伴式合作服务计划，通过入场沟通、资源融合、产品支持等服务满足伙伴需求与客户目标，基于信任，结伴同行，协作共赢。

“转型发展，提质增效”——土地增值税数字化清算模式分享

协同浦舵税务师事务所通过应用数字化平台进行团队配比、分工协作来提高工作效率、优化人资结构、降低人力成本及人员流失风险；王丽娜老师详细阐述了通过平台进行数据采集、数据分析、意见交换、审核结论到数据存档的数字化清算模式与各节点的重点关注事项；直观展示了通过数字化方式与客户沟通的过程与效果；涉税服务机构可以将清算项目数据沉淀后形成本所数据资产，让数据有效复用。

“需求导向，持续升级”——2023年产品的突破迭代

协同软件产品经理宋光伦对2023年《土地增值税清算辅助系统》在数据采集、审核及测算效率的优化提升方面做出的升级内容进行总结介绍与产品演示，其中新增功能62项、优化功能30项。协同软件将基于伙伴与客户需求，持续升级，为涉税服务机构提供更实用的工具与更贴近的服务。

会议现场针对《土地增值税清算辅助系统》的实际应用问题进行培训指导与答疑解惑；针对事务所的个性化需求进行沟通对接并提供相应的解决方案。

以下是本次现场答疑沟通的部分内容：

1、山东的地下人防设施在系统中是否进行了处理？

答：是的，已经进行相关处理。

依据国家税务总局山东省税务局关于发布《国家税务总局山东省税务局土地增值税清算管理办法》的公告（国家税务总局山东省税务局公告2022年第10号）第三十二条：房地产开发企业处置利用地下人防设施建造的车库（位）等设施取得的收入，不征收土地增值税，在清算时不列收入，不扣除相应的成本。

在《土地增值税清算辅助系统》中，需要在“测算方案”—“成本范围设定”中，对地下人防设施的范围进行设置，系统会自动执行相应的政策。如下图：2、根据我们本地税务局要求，附件图片都有一定的排序要求，系统是否能满足我们的要求？

答：可以。系统目前有设置功能。

3、我们本地区收入包含很多的价外收入，但是系统目前没有办法通过模板进行导入，是否可以增加模板导入？

答：可以。我们接下来将增加价外收入的模板导入功能。

4、在进行收入审核时，系统批量修改后，行次发生了变化，审核完成后需要重新找，能否直接定位到修改的地方？

答：可以。我们将针对修改后数据的重新定位问题进行系统升级。

5、我的一笔成本里有多种计税方式，怎么进行录入？

答：如果都是记在一个发票上的，可以按照不同计税方式将该发票拆分成多条后录入系统。

6、企业提供给我们的凭证都是按照年存储的PDF，这类文件类型怎么进行处理？

答：可以。通过软件自带拆分功能批量处理到系统中。