涉税服务机构如何进行业务咨询跟踪管理?

随着全国税务信息化的不断发展，数据环境的不断完备，单一的咨询报告不再是税务师事务所作为社会中介服务行业的终极服务，每一份报告仅仅只是完成了涉税服务这一产业链条的基础工作。在数据分析方法的不断完善下，越来越多的数据分析手段在数据挖掘中得到充分地运用，促进税务师事务所在提供咨询服务中的业务转型。

数字税所内置“业务咨询跟踪管理”模块，为涉税服务机构提供数字化转型赋能的数字化解决方案，运用数据信息化手段增加与管理层的沟通交流及业务理解度，帮助事务所打造标准化业务咨询跟踪管理流程。

一、缩短工期：流程审批，高效便捷

可大幅度减少日常管理工作和人力资源投入，确保信息的准确传达、优化管理界面，不再需要传统模式繁多的沟通次数和期限。

具体操作应用：员工完成与客户的业务咨询后，通过审批工具将客户信息、反馈建议、工作内容、工作附件等服务报告提交，使得资料存储更详尽、规范，便于后续的查阅，并做到与其他员工的信息共享。

二、规避风险：可视化项目列表，实时掌控

服务机构作为项目的主要负责方，通过发挥全过程管理优势，强化管控，弥补单一服务模式下可能出现的管理漏洞，各服务口径实现无缝链接，避免责任推诿问题。

具体应用：

1、服务报告提交后，便于管理者安排工作，以及判断客户状态，同时也方便管理者随时查看工作完成情况。

2、管理者可根据沟通情况、服务内容对客户进行分类标签设置，便于后续工作的跟进服务与战略调整。

3、亦可根据行为习惯自定义设置用户标签：

三、解决信息不对称：意见交换记录，一键生成

由于项目从前至后经历诸多阶段，各阶段存在信息不对称、管理人员对于其他阶段的进度结果不甚了解、而各阶段之间又有紧密联系等问题，通过交换记录，将每一次交互过程完整保存，记录清晰可见。

具体应用：

1、在详情中，业务咨询管理的每个节点的工作内容及状态一目了然；

2、一键生成意见交换记录，帮助管理层快速掌握业务概况，跟进工作进展；

随着税务信息化逐步走向成熟，新的理念、新的业务、新的管理模式层出不穷，相关政府部门对涉税服务行业的要求也越来越高，围绕相关法规必将要求服务型组织制定更合时宜的规范和标准。涉税服务机构也必须适应发展要求，运用数字化手段提高业务质效与用户服务体验，实现组织的多维成长。

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