案例 | 记录和管理事务所团队工作计划，实现组织内多方任务高效协同、降本增效！

作为事务所项目经理、组长等角色的我们，能高效分配工作任务，制定工作计划，明确任务的目标、轻重缓急、负责人、时间节点，同时对任务的进展状态、信息协同、汇报、复盘等都能做到全流程管理，不仅是自身工作管理水平的体现，更是提升团队协作效率，打造高效团队的的关键所在。

那么有没有什么工具软件，能在庞大的业务量和复杂的协作环境下，实现团队信息共享、任务追踪和项目进度管理功能呢？

下图是我用WeLink项目进度看板创建的【项目列表】，用它就可以将事务所的各项涉税项目整合分类，将项目经理、审计助理及各部门员工整合到统一平台进管控，优化业务流程，实现组织内多方任务高效协同，降低沟通成本、辅助绩效考核。为便于演示，图片仅展示部分数据作为参考。

结合项目列表，本文主要分享以下内容：

一、可视化的工作管理

项目负责人通过【项目进度看板】创建项目列表，制定项目进度计划及完成时间，按项目阶段等维度分配成员的计划和工作 。在此能够实现可视化的项目管理，并且成员可用时间标记项目中的重要时间点、事件或决策点。

项目节点中覆盖审核全角色、全流程：提供包含项目经理、审核人员、测试工程师等职能角色的完整解决方案，为资料审查、项目受理、项目分析、疑点沟通、项目约谈、项目复核、结果确认等关键环节提供工具支撑。

二、轻松掌握项目进展和变更情况

项目负责人可借助【项目进程】快速查看项目状态和当前进展 ，实时对比计划与执行的偏差，提早识别风险和问题。通过对比与追溯变更细节，持续改进团队工作。

三、高效集成项目+审核过程管理

通过项目人员在【项目协作】中的项目日志，关联迭代和节点任务，可在【项目进度看板】中同步更新审核进度。

项目负责人可查询和导出日志明细，实时了解成员项目进度及工作内容；同时可在项目下管理项目范围、审核任务等方面。

四、轻松使用日志充分利用人力资源

项目经理可以用日志查看任务饱和度，并根据饱和度调整节点负责人。借助成员项目进度及日志，分析资源利用情况，根据实际情况调整人员及任务分配，确保项目如期完成。

以上是我用WeLink项目协作及项目进度看板来管理事务所部门工作计划的一些分享，仅供大家参考。好处之一就是，在使用上不局限于某一项目或团队，我们可以灵活用它来搭建项目应用，比如我还用它做了项目跟进管理、合同管理、项目信息档案等等。这让事务所不用部署多种专门的软件系统就可以搞定这些需求。